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Para quem opera com
independência, as melhores
ferramentas de Trade

 

SEM MÍNIMO

 

✔ App, Portal do Investidor
e Home Broker

✔ Ferramentas profissionais para operar o mercado
de Bolsa e BMF

✔ Recomendações em tempo real

✔ Suporte operacional por telefone e email

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Para você que quer
liberdade para investir quando
e onde quiser

 

SEM MÍNIMO

 

✔ App, Portal do Investidor
e Home Broker

✔ Assessoria sob demanda

✔ Atendimento por
telefone, chat,
Whatsapp e e-mail

✔ Opções de investimentos para
todos os perfis

ASSESSORIA

Para quem prefere ter um
assessor que recomende os
melhores investimentos

 

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✔ App, Portal do Investidor
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✔ Aconselhamento de investimento personalizado

✔ Planejamento financeiro

 

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Para quem busca, além de um
assessor, uma estrutura para
gerir os seus investimentos

 

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✔ App, Portal do Investidor
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e sob medida

✔ Soluções de planejamento financeiro

UP REAL INVESTIMENTOS

Uma empresa autorizada pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários), cuja atividade é regulamentada pela Instrução 497/11, (Agente Autônomo de Investimentos). A UP REAL ajuda você a investir e tomar as melhores decisões com um serviço de assessoria diferenciado utilizando uma das mais sofisticadas ferramentas de distribuição de produtos financeiros para que juntos possamos organizar melhor seu planejamento financeiro, entender seu perfil de risco, fase da vida e necessidade de liquidez, trazendo tranqüilidade e segurança aos nossos clientes, investidores e parceiros.

Com sede em São Paulo a UP REAL INVESTIMENTOS é administrada pelo fundador Leonardo Morales que possui 15 anos de experiência no mercado financeiro. Formado em Administração de Empresas e com MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getulio Vargas ( FGV ), é certificado pela Ancord como Agente Autonomo de Investimentos, registrado na Comissão de Valores Mobiliário – CVM, certificado pela BM&FBOVESPA no Programa de Qualificação Operacional (PQO) e CPA-10 pela Anbima. 

Sócio e responsável pelo relacionamento com investidores, trabalhou em grandes instituições como Sompo Japan Nipponkoa( Yasuda Seguros), Unibanco, Itau-Unibanco e Banco Safra, possui grande experiência no relacionamento com clientes pessoa jurídica e pessoa física no segmento de alta renda.

O QUE FAZEMOS

O QUE FAZEMOS

A UP REAL ajuda você a investir e tomar as melhores decisões com um serviço de assessoria diferenciado utilizando uma das mais sofisticadas ferramentas de distribuição de produtos financeiros para que juntos possamos organizar melhor seu planejamento financeiro, entender seu perfil de risco, fase da vida e necessidade de liquidez, trazendo tranqüilidade e segurança aos nossos clientes, investidores e parceiros.

EXECUTIVOS

Para a UP Real Investimentos entrada dos novos sócios e o plano de expansão, gera sinergia e acrescenta valor ao
negócio.

Leonardo Morales

Sócio Fundador

Possui 15 anos de experiência no mercado financeiro. Formado em Administração de Empresas e com MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getulio Vargas (FGV), é certificado pela Ancord como Agente Autonomo de Investimentos, registrado na Comissão de Valores Mobiliário – CVM, certificado pela BM&FBOVESPA no Programa de Qualificação Operacional (PQO) e CPA-10 pela Anbima.

Luis Lafratta

Sócio

Formado em Administração de empresas pela UCS, possui experiência de 12 anos no mercado financeiro como Consultor Financeiro em empresas como Mapfre Seguros e Mongeral na qual tornou-se especialista em produtos de planejamento e seguros de vida. Atuou como agente de investimentos durante 4 anos na XP INVESTIMENTOS. É certificado pela Ancord como Agente Autonomo de Investimentos, registrado na Comissão de Valores Mobiliário – CVM, certificado pela BM&FBOVESPA no Programa de Qualificação Operacional (PQO).

Dora Santana

Sócio

Formada em Administração de Empresas, possui mais de 15 anos de experiência no mercado
financeiro, trabalhou em empresas como Avon Products e Banco Bradesco no relacionamento com investidores e clientes de alta renda. É certificado pela Ancord como Agente Autonomo de Investimentos, registrado na Comissão de Valores Mobiliário – CVM, certificado pela BM&FBOVESPA no Programa de Qualificação Operacional (PQO).

 

Sócio

 

 

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Sócio

 

 

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NOSSOS CLIENTES

Nossos clientes contam com um atendimento altamente especializado em serviços de distribuição de diversos tipos de investimentos, mediação e intermediação de títulos e valores mobiliários, devido a complexidade do mercado a UP REAL INVESTIMENTOS possui profissionais especializados no mercado financeiro brasileiro com profundo conhecimento dos produtos e serviços oferecidos atendendo os mais altos níveis de transparência e padrões éticos no relacionamento com investidores, clientes e parceiros no Brasil

São pessoas que buscam um serviço diferenciado de atendimento e de oportunidades de investimentos, que buscam aconselhamento de um profissional de investimentos para pensar “fora da caixinha” aumentando seus rendimentos financeiros com as mesmas garantias de sempre. Firmando uma parceria de longo prazo com seu agente de investimentos sempre com uma relação transparente, ética e coerente com seus objetivos financeiros para que possamos juntos obtermos os melhores resultados..

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Agente Autônomo de Investimentos